Центробанк намерен пересмотреть требования к микрофинансовым организациям, выдающих микрозаймы на карточку. Акцент будет сделан на дорогие микрозаймы с целью усовершенствования скоринговых моделей МФО, снижения рисков и аппетитов микрофинансистов и создания оптимального баланса между рисков и доходностью. Но компаниям придется изменить способ расчета резервов, в связи с чем возникнут непредвиденные траты (как разовые, так и ежемесячные) и усилится давление на капитал. Данные изменения могут начать действовать с 1 октября 2024 года.

Регулятор собирается ужесточить требование к резерву на возможные потери по микрозаймам с полной стоимостью от 250%. В настоящее время регулируются только займы в пределах 30 тыс. рублей, взятые на срок до одного месяца. С 1 июля 2023 года полная стоимость кредита (ПСК) для микрофинансистов снизилась с 365% до 292% годовых. Предельное значение было изменено в связи с тем, что рынок сконцентрирован на максимально допустимом показателе без значительной разницы в процентах независимо от типа и срока займов, а также платежеспособности клиентов и прочих факторов.

Центробанк провел проверку в отношении компаний, выдающих микрокредиты с ПСК от 250% годовых с портфелем 201,3 млрд рублей (65,6% совокупного потребительского портфеля). Микрофинансовым организациям с долей 55% на рынке понадобится сформировать резервы на сумму в 23 млрд. рублей. Игроки с портфелем 0,6% не будут регулироваться, что позволит получить необходимые 68 млн. рублей.

Кроме того ЦБ обяжет МФО создать дополнительные резервы на возможные потери в том же размере, что и под обесценение. Регулятор проанализировал выборку компаний с совокупным портфелем 174 млрд рублей (46% от рынка). Новое регулирование коснется 24% компаний, или 56% по портфелю от выборки. Они должны будут пополнить резервы на общую сумму в 3,6 млрд. рублей. Однако есть риск нарушения норматива достаточности капитала у мелких игроков с долей менее 0,05% на рынке.

В результате изменений в регулирование доля убыточных микрофинансовых организаций может возрасти с 40 д 50%, компаний, которые могут нарушить требование по достаточности капитала — с 2 до 12% (менее 0,1% портфеля выборки). С 1 июля 2024 минимальный капитал для МФК составит 70 млн. рублей, МКК — 5 млн. рублей. При этом 45% игроков из выборки Центробанка столкнутся с непредвиденными расходами для соблюдения новых норм. По данным регулятора, на них приходится 70% от портфеля (или 266,1 млрд. рублей). Единоразовые траты составят от 300 тыс. до 5 млн. рублей, ежемесячные — от 30 тыс. до 500 тыс. рублей.

Ужесточения со стороны Центробанка окажут давление на капитал МФО, а для некоторых игроков нагрузка окажется значительной, — считает финансовый директор Summit Group Екатерина Захарова. Однако по ее мнению, данные меры касаются преимущественно сегмента IL-займов (до 100 тыс. рублей на срок до 1 года). В результате увеличится доля краткосрочных микрокредитов и вырастет цессия, так как компании предпочтут продавать просроченные долги, — подчеркивает она.

У некоторых участников рынка могут возникнуть трудности с доформированием резервов на случай потерь в том же размере, что и под обесценение, — отмечает финансовый директор ГК Eqvanta Яков Ромашкин. По его мнению, новые меры регулятора могут привести к закрытию МФО, у которых и так небольшой запас по достаточности капиталу.

Гендиректор МФК «Честное слово» Андрей Петков тоже считает, что некоторые игроки столкнутся с убытками из-за ограничений со стороны ЦБ РФ. Одни компании закроются, а другие продолжат работать в подполье, — полагает он.